Technical efficiency and socio-environmental sustainability in the wine sector: tradeoff or complementarity? Evidence from Italy

Abstract

In recent decades, sustainability has risen to prominence across various industries, including agriculture, spurred by initiatives such as the new common agricultural policy and the farm to fork strategy within the european union. Among agricultural activities, viticulture stands as a crucial player in sustainability, intertwining environmental, social, and economic dimensions, as exemplified by the oiv general principles of sustainable viticulture. Italy, one of the main players in the global wine market, has long been making efforts towards the introduction of sustainability-oriented practices and certifications. Nevertheless, there is a pressing call for innovation and efficiency, reflected by the growing interest for topics like precision viticulture, waste reduction and energy use, which suggests the potential for addressing together challenges associated with both economic (e.g., rising costs, market competition) and environmental (e.g., climate change) concerns. Against this backdrop, our study investigates the relationship between efficiency (understood as the ratio of productive inputs to output) and socio-environmental sustainability (e.g. Pesticides use, organic certification) in italian wineries, drawing from data within the italian farm accountancy data network (rica). Through stochastic frontier analysis, we measure technical efficiency and explore the impact of socio-environmental sustainability factors. Our analysis encompasses a balanced panel dataset of 1027 italian wineries specialized in quality wine (DOC/DOCG) production over the years 2021 and 2022. As expected, findings reveal that external factors such as geographical conditions (e.g., region and altitude) significantly influence efficiency levels. Moreover, there is a positive relationship between company size and efficiency, consistent with previous studies (Sellers & Alampi-Sottini, 2016; Urso et al. 2018). Regarding sustainability attributes, a comparison between wineries engaged in transformation activities and those that are not reveals notable differences in production orientation. Despite demonstrating a greater interest in organic certification and diversification activities, the former exhibit lower efficiency levels compared to the latter. Demographic variables like age and gender do not seem to have a significant influence on efficiency. However, the positive impact of eligibility for agro-climatic-environmental payments, although needing further analysis, appears promising. This suggests that participation in eco-schemes under the cap may not have a detrimental effect on productive efficiency. In conclusion, our study contributes to a deeper understanding of the complex interplay between economic performance and socio-environmental sustainability within the italian wine sector. The convergence of these two elements represents the main challenge to tackle the future of the italian and european wine industry.

Efficacité technique et durabilité socio-environnementale dans le secteur vinicole : compromis ou complémentarité ? Evidence d’Italie

Au cours des dernières décennies, la durabilité est devenue un enjeu majeur dans divers secteurs, y compris l’agriculture, stimulée par des initiatives telles que la nouvelle politique agricole commune et la stratégie farm to fork au sein de l’union européenne. Parmi les activités agricoles, la viticulture joue un rôle crucial dans la durabilité, en entremêlant des dimensions environnementales, sociales et économiques, comme le montrent les principes généraux de la viticulture durable de l’oiv. L’italie, l’un des acteurs principaux sur le marché mondial du vin, a depuis longtemps entrepris de nombreux efforts en vue de l’introduction de pratiques et de certifications orientées vers la durabilité. Néanmoins, il existe un appel pressant à l’innovation et à l’efficacité, reflété par l’intérêt croissant pour des sujets tels que la viticulture de précision, la réduction des déchets et l’utilisation de l’énergie, ce qui suggère le potentiel de relever ensemble les défis liés à la fois aux aspects économiques (par exemple, l’augmentation des coûts, la concurrence sur le marché) et environnementaux (par exemple, le changement climatique). Dans ce contexte, notre étude se penche sur la relation entre l’efficacité (comprise comme le rapport entre les facteurs de production et la production) et la durabilité socio-environnementale (ex. Utilisation de pesticides, certification biologique) dans les domaines vinicoles italiens, en s’appuyant sur les données du réseau comptable agricole italien (rica). Grâce à la méthodologie stochastic frontier analysis, nous mesurons l’efficacité technique et explorons l’impact des facteurs de durabilité socio-environnementale. Notre analyse englobe un ensemble de données équilibré des 1027 domaines vinicoles italiens spécialisés dans la production de vin de qualité (DOC/DOCG) au cours des années 2021 et 2022. Comme prévu, les résultats révèlent que des facteurs externes tels que les conditions géographiques (par exemple, région et altitude) influencent significativement les niveaux d’efficacité. De plus, il existe une corrélation positive entre la taille de l’entreprise et l’efficacité, conforme à des études antérieures (Sellers & Alampi-Sottini, 2016; Urso et al. 2018). En ce qui concerne les attributs de durabilité, une comparaison entre les domaines vinicoles engagés dans des activités de transformation et ceux qui ne le sont pas révèle des différences notables dans l’orientation de la production. Malgré un intérêt accru pour la certification biologique et les activités de diversification, les premiers présentent des niveaux d’efficacité inférieurs aux seconds. Les variables démographiques telles que l’âge et le genre ne semblent pas avoir une influence significative sur l’efficacité. Cependant, l’impact positif de l’éligibilité aux paiements agro-climatiques-environnementaux, bien qu’il nécessite une analyse plus approfondie, semble prometteur. Cela suggère que la participation aux éco-programmes dans le cadre de la pac pourrait ne pas avoir d’effet néfaste sur l’efficacité productive. En conclusion, notre étude contribue à une compréhension plus approfondie de l’interaction complexe entre la performance économique et la durabilité socio-environnementale dans le secteur vinicole italien. Elle met en évidence le double défi auquel l’industrie est confrontée : optimiser la productivité tout en faisant progresser les objectifs de durabilité. La convergence de ces deux éléments constitue le principal défi à relever pour l’avenir de l’industrie vitivinicole italienne et européenne.