Italy sweet revolution: how club grapes are transforming the table grape market

Abstract

In 2023, Italy’s table grape production covered approximately 47,334 hectares, yielding 7.9 million quintals. Apulia and Sicily are the main producing regions. Italy, the eighth largest global producer and leading European producer, exports around 45% of its grapes to Germany, France, Poland, and Spain, while meeting 98% of domestic demand. Traditional Italian grape varieties are seeded, but there has been a shift towards seedless varieties over the past decade due to consumer preference and their higher market prices. The study aims to evaluate the market value of key characteristics affecting table grape prices from 2016 to 2023 through a comparative analysis of average prices across seeded and seedless varieties, as well as club varieties protected by intellectual property rights (IPR) and those that are not. The statistical analysis of mean price differences for table grape was conducted using one-way ANOVA and Tukey’s multiple comparisons test. Results show that seedless varieties, particularly those developed by breeders and protected by IPR, achieve significantly higher prices compared to seeded varieties. The introduction of club varieties has been significant in meeting the demand for high-quality seedless grapes. However, the profitability of these varieties depends on robust market demand, technical support from breeders, and favorable contractual terms. Policymakers can support local production by promoting PGI certification and enhancing farmers’ collective bargaining power and access to plant genetic resources.

La rivoluzione dolce dell’Italia: come le varietà club stanno trasformando il mercato dell’uva da tavola

L’Italia è leader europeo nella produzione di uva da tavola e ottavo a livello mondiale (OIV 2021). L’area investita è pari a 47.248 ettari con una produzione di 9,66 milioni di quintali di uva. Puglia e sicilia sono le principali regioni produttrici detenendo oltre il 90% della superficie (istat 2022) e le varietà tradizionalmente diffuse sono quelle con semi quali vittoria, palieri, italia e red globe. Una grande parte della produzione, circa il 45%, viene esportata nei mercati europei, principalmente in germania, francia, polonia e spagna. La quota rimanente soddisfa il mercato interno, coprendo circa il 98% della domanda, mentre la quota residua è coperta dalle importazioni. Nell’ultimo decennio la produzione si sta orientando verso varietà apirene, tendenza guidata dalla crescente domanda di uve apirene sia nel mercato domestico che in quello europeo. Nonostante tale orientamento, i volumi di produzione italiani attuali non sono ancora sufficienti a soddisfare la crescente domanda. Di conseguenza, le varietà apirene vengono vendute a prezzi più alti sul mercato rispetto a quelle con semi. Ad esempio, i prezzi medi nazionali alla produzione dal 2016 al 2023 mostrano che le uve apirene vengono vendute costantemente a prezzi più alti rispetto alle varietà con semi. La differenza di prezzo varia da 0,15 € a 0,28 € per chilogrammo, con la black magic che viene venduta a un prezzo ancora più alto a causa della sua disponibilità precoce sul mercato. L’interesse crescente dei consumatori e delle catene distributive per le uve apirene sta inducendo gli investimenti dei produttori in tali varietà, espandendo le aree coltivate e diversificando le varietà. Pertanto, per esplorare come la crescente domanda di varietà apirene stia modificando la catena di approvvigionamento dell’uva da tavola, sono state condotte interviste semi-strutturate con stakeholder chiave come produttori, rappresentanti di associazioni di agricoltori, ricercatori, consulenti, responsabili politici. Le interviste hanno esplorato argomenti quali: i) l’impatto della preferenza dei consumatori per le uve apirene sulle decisioni d’impianto; ii) gli aspetti economici e le sfide associate alla transizione a varietà apirene; iii) l’influenza dei diritti di proprietà intellettuale sulla produzione di uve apirene e il suo impatto sui profitti degli agricoltori. Questo approccio ha permesso di raccogliere dati qualitativi approfonditi da diverse prospettive all’interno della catena di approvvigionamento dell’uva da tavola. Le interviste hanno evidenziato come la durata economica dei vigneti stia diminuendo, accelerando la sostituzione delle varietà con semi con quelle apirene, più redditizie. Inoltre, l’ascesa delle varietà di uve apirene ha favorito l’introduzione di cultivar protette da diritti di proprietà intellettuale (ipr) nell’ambito del club system. Queste varietà richiedono accordi di licenza tra coltivatori e breeder. In base a questi accordi, gli agricoltori che coltivano tali uve apirene incorrono in royalty e tasse annuali insieme all’adesione a specifici standard di produzione che erodono i profitti degli agricoltori. Questa evoluzione del mercato favorisce anche la creazione di “varietà club” dove breeder, vivaisti, produttori e commercianti collaborano per coltivare e commercializzare varietà esclusive protette da ipr. In conclusione, la catena di approvvigionamento dell’uva da tavola italiana sta subendo una significativa trasformazione guidata dalla transizione verso cultivar precoci e apirene. La ricerca pubblica può supportare gli agricoltori sviluppando nuove varietà con attributi sensoriali superiori, maggiore produttività e tolleranza agli stress ambientali, commercializzate con strutture di royalty meno rigorose e meno costose. Inoltre, andrebbero favoriti gli sforzi di aggregazione dei produttori per migliorare il potere contrattuale all’interno della catena di approvvigionamento.

La revolución dulce de Italia: cómo las uvas de “variedades club” están transformando el mercado de la uva de mesa

Italia es líder europeo en la producción de uva de mesa  (OIV 2021). El área cultivada es de 47.248 hectáreas con una producción de 966 millones de quintales de uva. Apulia y sicilia son las principales regiones, que poseen más del 90% del área de cultivo (istat 2022), y las variedades tradicionalmente difundidas son las con semillas como vittoria, palieri, italia y red globe. Una gran parte de la producción, aproximadamente el 45%, se exporta a mercados europeos, principalmente a alemania, francia, polonia y españa. La cuota restante satisface el mercado interno, cubriendo aproximadamente el 98% de la demanda, mientras que la cuota residual se cubre con importaciones. En la última década, la producción se ha orientado hacia variedades sin semillas, una tendencia impulsada por la creciente demanda de uvas sin semillas. A pesar de esta orientación, los volúmenes de producción italianos actuales aún no son suficientes para satisfacer la creciente demanda. En consecuencia, las variedades sin semillas se venden a precios más altos en el mercado en comparación con las con semillas. Por ejemplo, los precios medios nacionales al productor desde 2016 hasta 2023 muestran que las uvas sin semillas se venden consistentemente a precios más altos en comparación con las variedades con semillas. La diferencia de precios varía de 0,15 € a 0,28 € por kilogramo, con la black magic que se vende a un precio aún más alto debido a su disponibilidad temprana en el mercado. El creciente interés de los consumidores y las cadenas de distribución por las uvas sin semillas está induciendo a los productores a invertir en tales variedades, expandiendo las áreas cultivadas y diversificando las variedades. Por lo tanto, para explorar cómo la creciente demanda de variedades sin semillas está modificando la cadena de suministro de uva de mesa, se realizaron entrevistas semiestructuradas con partes interesadas clave como productores, representantes de asociaciones de agricultores, investigadores, consultores y responsables políticos. Las entrevistas exploraron temas como: i) el impacto de la preferencia de los consumidores por las uvas sin semillas en las decisiones de plantación; ii) los aspectos económicos y los desafíos asociados con la transición a variedades sin semillas; iii) la influencia de los derechos de propiedad intelectual sobre la producción de uvas sin semillas y su impacto en los beneficios de los agricultores. Este enfoque permitió recopilar datos cualitativos detallados desde diversas perspectivas dentro de la cadena de suministro de uva de mesa. Las entrevistas destacaron cómo la vida económica de los viñedos está disminuyendo, acelerando la sustitución por uvas sin semillas más rentables. Además, el ascenso de las variedades de uvas sin semillas ha favorecido la introducción de cultivares protegidos por derechos de propiedad intelectual (ipr) dentro del sistema club. Estas variedades requieren acuerdos de licencia entre cultivadores y criadores. Según estos acuerdos, los agricultores que cultivan tales uvas sin semillas incurren en regalías y tasas anuales junto con la adhesión a estándares específicos de producción que erosionan los beneficios de los agricultores. Esta evolución del mercado también favorece la creación de “variedades club” donde criadores, productores y comerciantes colaboran para cultivar y comercializar variedades exclusivas protegidas por ipr. En conclusión, la cadena de suministro de uva de mesa italiana está experimentando una transformación significativa liderada por la transición hacia cultivares tempranos y sin semillas. La investigación pública puede apoyar a los agricultores desarrollando nuevas variedades con atributos sensoriales superiores, mayor productividad y tolerancia al estrés ambiental, comercializadas con estructuras de regalías menos rigurosas y menos costosas. Además, se deberían fomentar los esfuerzos de agregación de los productores para mejorar el poder de negociación.